Клик по строке открывает клиента целиком. Группы идут по срочности, а не по типу действия.
Мои клиенты?
Отбор: есть потенциал продажи, работа встала, продажи не было. Сортировка по величине потери. Клик раскрывает цепочку, историю контактов и что говорил клиент.
Никого не теряем — по всем клиентам с потенциалом работа идёт.
Мои разговоры?
Клик раскрывает метрики, цитаты и разбор по чек-листу. Пометка «просмотрено» ставится автоматически.
Под фильтры ничего не попало.
Мои метрики против нормы команды?
Считается только по разговорам, где стороны определены достоверно. Записи с неуверенным разделением каналов в расчёт не идут.
Точки роста?
Отсортированы по частоте. Клик по строке открывает разговор, где это случилось в последний раз.
Обратная связь?
Комментарии привязаны к секунде разговора.
Задачи?
Каждый тикет — пара AE и юриста. У AE внутри тикета два действия: договориться о времени и поставить задачу, а потом снять обратную связь и закрыть. Между ними работает юрист.
Под фильтры ничего не попало.
Как считается эстафета. Юрист заканчивает работу фразой о передаче клиента обратно — той же, по которой формируется отчёт по его работе. Один триггер, два следствия: собирается отчёт и возвращается эстафета. Пока фраза не прозвучала, у AE горит «юрист не вернул эстафету».
Что этот экран не показывает. Чужих клиентов, чужие баллы, рейтинги по команде, планы и выручку. Всё это живёт на вкладках руководителя. Здесь только то, на что можно повлиять сегодня.